Name: Taxes Mastered
Address: 4548 South Atherton Drive, Suite 230, Taylorsville, UT, 84123
Telephone: 801-417-3260

Visión

¿Qué importancia tienen estos objetivos para ti? (El código de impuestos habla sobre todas estas áreas.)*

	No es importante en este momento	Importante en este momento	Muy importante en este momento
Proporcionar al cónyuge sobreviviente
Ahorro para emergencias
Jubilación adicional además de la seguridad social
Dando a la familia
Dando a caridades
Pagar deudas comerciales y / o personales
Tratando a todos sus beneficiarios por igual
Maximizar las contribuciones de jubilación deducibles de impuestos
Aumentar el ingreso actual
Disfrutar actividades ahora y en el futuro que por alguna razón se retrasaron
Implementación de planes de retiro designados solo (principalmente) para el propietario del negocio

¿A qué edad planea retirarse? (Retirarse y jubilarse significa cuándo puede financiar su estilo de vida a partir de éxitos pasados y adecuadamente invertidos y no de la participación activa en su negocio)*
- 18 to 30
- 31 to 40
- 41 to 50
- 51 to 60
- 61 to 65
- 65 to 69
- 70+
En dólares de hoy, ¿cuánto ingreso después de impuestos le gustaría en la jubilación?*
- Less than $35,000
- $35,001 to $50,000
- $50,001 to $75,000
- $75,001 to $100,000
- $100,001 to $135,000
- $135,001 to $180,000
- $180,001 to $275,000
- $275,001 to $500,000
- Mas de $500,001
¿Cuánto efectivo accesible le gustaría tener a los 65 años?*
- Up to $500,000
- $500,001 to $800,000
- $800,001 to $1,000,000
- $1,000,001 to $1,750,000
- $1,750,001 to $2,600,000
- $2,600,001 to $3,200,000
- Mas de $3,200,000
Estructura y Conformidad
A revisado un abogado la estructure legal para ver si coincide con la visión y salida de su empresa?*
¿Qué declaración de impuestos presenta para su negocio principal?*
Medida
¿Utiliza sus medidas financieras para conocer su actividad económica pasada?*
¿Utilizas sus medidas financieras para predecir su futuro?*
¿Utiliza su consultante de impuestos sus medidas financieras para predecir su futuro?*
Salida
¿Está financiando inversiones después de impuestos?*
¿Está financiando una jubilación tipo 401 (k)?*
¿Está financiando una estrategia fiscal solo para que pueda disminuir sus impuestos sobre las rentas futuras y prever su jubilación?*
Preguntas Suplementarias
¿Cuáles son sus dos mayores desafíos \ la mayor frustración? (Escoge dos)*
- Monto pagado por impuestos sobre la renta y la nómina
- Pérdidas de mercado en mis inversiones
- No hay suficientes ingresos brutos
- Qué fácil es el dinero para el estilo de vida
- No hay suficiente dinero para el estilo de vida que quiero
- No estoy seguro de poder alcanzar la cantidad necesaria en el futuro
¿Cómo se sientes acerca de la pérdida del mercado y las ganancias del mercado?*
- Agresivo: Me siento cómodo con ganancias ilimitadas en el mercado y pérdidas ilimitadas en el mercado
- Moderado: No me siento cómodo con las ganancias ilimitadas del mercado y las pérdidas ilimitadas en el mercado
- Conservativo: Me siento cómodo con un límite de ganancias del 10% a $12% si mis pérdidas tienen un límite de 0%, para no perder dinero.
¿Cuál es el propósito principal del código de impuestos?*
- Para recaudar dinero para el gobierno
- Para recaudar dinero para el gobierno con algunas lagunas que benefician a otros
- Para ayudarme a tener éxito al proporcionar beneficios fiscales sustanciales
¿Cuál es su género?*
En muchas secciones, el código de impuestos es específico de género.
¿Cuál es su grupo de edad?*
Información de contacto
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Primer Apellido
Nombre de Empresa*
Email*
Teléfono*
Total
TMI Consultante*
Afiliación
Percentage
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